Инвестиции

Инвестиционные декларации УК: УК "Мономах"

image

14 октября в помещении Новосибирского пресс-клуба ведущие специалисты Управляющей компании «Мономах» представили инвестиционную стратегию управления накопительной частью пенсионных средств граждан.

14 октября в помещении Новосибирского пресс-клуба ведущие специалисты Управляющей компании «Мономах» представили инвестиционную стратегию управления накопительной частью пенсионных средств граждан.

Перед собравшимися представителями новосибирских и центральных СМИ выступили Председатель инвестиционного комитета УК «Мономах» Юрий Бовкун, начальник инвестиционного управления Алексей Моисеев и руководитель новосибирского подразделения УК «Мономах» Анна Зырянова.

Согласно представленному документу инвестиционная стратегия компании базируется на двух основных принципах:

  • поддержание высокой степени надежности инвестиций в течение всего периода инвестирования средств,
  • получение максимально возможной обоснованной доходности с учетом необходимости минимизации рисков.

При этом компания будет ориентироваться на долгосрочные вложения пенсионных средств со сроками получения дохода от 10 лет и более. Поэтому в первые три года торговая часть, инвестиционный горизонт которой составляет один – два года, будет составлять до 30% портфеля, в дальнейшем она будет сокращена до 20% в следующие четыре года и до 10-15% через семь лет.

В документе говорится: «В качестве основного инструмента долгосрочных инвестиций мы выбираем акции российских эмитентов – как доли участия в производстве, и считаем их ценность самой значимой, поскольку это – единственный инструмент, позволяющий получить долевое участие в процессе создания добавленной стоимости».

Руководство компании уверено, что сложившиеся предпосылки существенного и качественного экономического роста России станут реальностью в ближайшие годы. Поэтому доля акций российских компаний и корпоративных облигаций в структуре пенсионного портфеля будет максимальна и ограничена только действующим законодательством.

По словам Юрия Бовкуна инвестиционную стратегию Управляющей компании «Мономах» можно назвать «оптимистичной», поскольку ожидаемый уровень доходности формируемого портфеля будет выше среднего - управляющие рассчитывают на доходность более 20% в первый год инвестиций.

Управляющая компания «Мономах» создана в марте 1996 года, с осени 2001 г. входит в Инвестиционную группу «Прайд», которая является одним из старейших профессиональных участников фондового рынка России и специализируется на доверительном управлении активами.

УК «Мономах» является членом Национальной Лиги Управляющих и аккредитована при Национальной Ассоциации Негосударственных Пенсионных Фондов (НАПФ).

В настоящий момент в доверительном управлении Управляющей компании «Мономах» находятся два паевых инвестиционных фонда: открытый паевой инвестиционный фонд акций «Перспектива» и интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Энергия». По результатам деятельности за 2002 г. доходность вложений в паи интервального паевого инвестиционного фонда акций «Энергия» составила 54,32%, что стало лучшим результатом среди интервальных фондов, и вторым среди публичных паевых фондов России.

По состоянию на 1 октября 2003 г. прирост стоимости пая открытого ПИФ акций «Перспектива» составил: за год – 59,28%, с начала 2003 г. – 38,82%. Для интервального ПИФ акций «Энергия» эти цифры составляют соответственно 74,05% и 42,19%.

comments powered by Disqus